Bearbeitung des Formulars 'Angaben zur Überprüfung der Finanzierung/wirtschaftlichen Verhältnisse', Einnahmen/Ausgabenrechnung (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau)

Disposition zur Unterweisungsprobe

Thema:

Bearbeitung des Formular „Angaben zur Überprüfung der Finanzierung/wirtschaftlichen Verhältnisse“
Einnahmen/Ausgabenrechnung

Name: Jens Andreas Herpfer

• 1. Allgemeine Informationen
• Name + Adresse:
• Jens Andreas Herpfer, Strasse, Wohnort
• Beruf: BA-Student Ausbildungsbereich Immobilienwirtschaft mit Vertiefung Finanzdienstleistung
• Arbeitgeber:

Auszubildender:

Der/die Auszubildende befindet sich im 2. Ausbildungsjahr im Beruf „Bankkaufmann/-kauffrau“.
Heute ist sein erster Arbeitstag in der Kreditabteilung.

Ausbildungsort:

Die Lehrunterweisung wird im Büro der Kreditabteilung der Württembergischen Hypothekenbank durchgeführt. Hier ist der Auszubildende vor etwaigen neugierigen Blicken der Kollegen geschützt, die ihn hemmen könnten. Außerdem ist für die Dauer der Unterweisung Ruhe vor dem Telefon vereinbart.

Der Arbeitsplatz muss übersichtlich geordnet sein, die erforderlichen Arbeitsmittel liegen bereit.

Der Stoff muss von dem Ausbilder sorgfältig vorbereitet sein. Er muss ihn aufbereiten, gliedern und planen.

Zeitdauer der Unterweisung:

15 – 20 Minuten

2. Planung

2.1. Didaktische Überlegungen:

Richtlernziel: 5. Kreditgeschäft (§ 3 Nr.5)

Groblernziel: 5.2 Baufinanzierung (§ 3 Nr. 5.2)

Feinlernziel: die rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für Baufinanzierungen prüfen und unter Berücksichtigung der Risiken Entscheidungen vorbereiten.

Im Ausbildungsrahmenplan für Bankauszubildende ist unter Punkt 5 das Themengebiet „Kreditgeschäft“ vorgesehen. Im Rahmen der „Baufinanzierung“ unter 5.2 ist die Einnahmen/Ausgaben Rechnung ein wichtiger Bestandteil. Dem Auszubildenden sollen die praktischen Kenntnisse zur Einnahmen/Ausgaben Rechnung vermittelt werden. Der Auszubildende soll am Ende der Unterweisung selbständig die Einnahmen/Ausgaben Rechnung durchführen können.

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