Ordnungsgemäß eine Beratervorstellung durchführen (Unterweisung Versicherungskaufmann / -kauffrau)

Inhaltsverzeichnis

• Beratervorstellung durchführen
• Abfrage von Vorkenntnissen
• Einleitende Begrüßung
• Visitenkarte mit allgemeine Daten erläutern
• Tätigkeit Makler kurz erläutern
• Beratervorstellung erläutern
• Der Auszubildende führt an einem Musterkunden eigenständig eine Beratervorstellung durch

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Unterweisung befasst sich mit der korrekten Durchführung einer Beratervorstellung im Rahmen der Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Ziel ist es, dem Auszubildenden die Bedeutung und die praktische Anwendung einer professionellen Beratervorstellung zu vermitteln.

• Bedeutung der Beratervorstellung im Kundenkontakt
• Inhalt und Struktur einer Beratervorstellung
• Einbindung der Visitenkarte in die Vorstellung
• Gesetzliche Vorgaben und Relevanz der Beratervorstellung
• Praktische Anwendung und eigenständiges Durchführen einer Beratervorstellung

Zusammenfassung der Kapitel

• Abfrage von Vorkenntnissen: In diesem Abschnitt wird geprüft, ob der Auszubildende bereits Erfahrungen mit Beratervorstellungen hat.
• Einleitende Begrüßung: Hier wird die Bedeutung einer freundlichen und professionellen Begrüßung im Kontext der Beratervorstellung hervorgehoben.
• Visitenkarte mit allgemeinen Daten erläutern: Dieser Abschnitt erklärt die einzelnen Elemente einer Visitenkarte und deren Bedeutung für die Vorstellung.
• Tätigkeit Makler kurz erläutern: Hier wird die Rolle des Maklers im Versicherungsbereich kurz erläutert.
• Beratervorstellung erläutern: Dieser Abschnitt beschreibt die einzelnen Bestandteile einer Beratervorstellung und deren Bedeutung für den Kundenkontakt.
• Der Auszubildende führt an einem Musterkunden eigenständig eine Beratervorstellung durch: In diesem Abschnitt übt der Auszubildende das eigenständige Durchführen einer Beratervorstellung anhand eines Musterkunden.

Schlüsselwörter

Die Unterweisung befasst sich mit den zentralen Themen der Beratervorstellung im Kundenkontakt, insbesondere mit der Bedeutung der Visitenkarte, den gesetzlichen Vorgaben und der praktischen Anwendung der Beratervorstellung.