Ausfüllen eines Wertpapierauftrages (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau)

Inhaltsverzeichnis

• Thema der Unterweisung
• Beschreibung des Adressaten
• Persönliche Daten
• Eigenschaften der Auszubildenden
• Ausbildungsberuf
• Ausbildungszeitpunkt
• Vorbildung des Auszubildenden
• Schulische Vorbildung
• Theoretische Vorbildung
• Betriebliche Vorbildung
• Ort und Zeitpunkt der Unterweisung
• Lernziele
• Richtlernziel
• Groblernziel
• Feinlernziele
• Aufschlüsselung der angewandten pädagogischen Prinzipien
• Prinzip der Aktivität
• Prinzip der Praxisnähe
• Prinzip der Erfolgssicherung
• Erläuterung der Schlüsselqualifikationen
• personelle Fähigkeiten
• soziale Fähigkeiten
• kognitive Fähigkeiten
• Ausbildungs- und Hilfsmittel
• Hinweise zum Daten und Umweltschutz
• Erklärung der angewandten Methode
• Unterweisungsverlauf
• Hinweise auf weitere Lernkontrollen
• Transfermöglichkeiten
• Anhang Echtfall/ Übungsfälle

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die Unterweisung zielt darauf ab, Auszubildenden im Bereich der Wertpapierabteilung die korrekte Abwicklung von Wertpapieraufträgen zu vermitteln. Dabei werden die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die betrieblichen Vorgaben in den Fokus gerückt.

• Korrekte und vollständige Erfassung von Kundenaufträgen
• Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (WpHG)
• Sicherstellung der korrekten Weiterleitung von Kundenaufträgen
• Vermittlung der Wichtigkeit von Sorgfalt und Fehlerfreiheit
• Praktische Anwendung der gelernten Kenntnisse in realen Szenarien

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel erläutert das Thema der Unterweisung, das Ausfüllen eines Wertpapierauftrags, und die Bedeutung der korrekten Abwicklung. Der zweite Abschnitt beschreibt die Zielperson der Unterweisung, Frau Sonja Maier, eine Auszubildende in der Sparkasse Musterstadt. Die Kapitel drei und vier befassen sich mit dem Ort und Zeitpunkt der Unterweisung sowie den Lernzielen. Es werden das Richtlernziel, das Groblernziel und die Feinlernziele definiert, die der Auszubildenden die Fähigkeiten zur korrekten Bearbeitung von Kundenaufträgen vermitteln sollen. Der fünfte Abschnitt widmet sich der Aufschlüsselung der angewandten pädagogischen Prinzipien, insbesondere dem Prinzip der Aktivität, der Praxisnähe und der Erfolgssicherung.

Schlüsselwörter

Die Unterweisung konzentriert sich auf die Themen Wertpapieraufträge, Kundenberatung, gesetzliche Vorgaben (WpHG), betriebliche Prozesse, Fehlerfreiheit, Sorgfalt, Praxisnähe und die Förderung der Selbstständigkeit der Auszubildenden.