Beratung und Antrag eines Freistellungsauftrages (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau)

Inhaltsverzeichnis

• 1. Themenbegründung
  • 1.1 Sachanalyse
• 2. Rahmenbedingungen
  • 2.1 Adressatenanalyse
  • 2.2 Lernort
• 3. Lernziel
  • 3.1 Kompetenzen/Schlüsselqualifikationen
• 4. Methodenwahl
  • 4.1 Alternativmethode
• 5. Verlaufsplanung
• 6. Anlagen

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Der Unterweisungsentwurf befasst sich mit dem Thema "Beratung und Antrag eines Freistellungsauftrages" im Ausbildungsberuf Bankkaufmann/frau. Ziel ist es, dem Auszubildenden die Bedeutung des Freistellungsauftrages zu vermitteln, seine korrekte Anwendung zu demonstrieren und die notwendigen Kompetenzen für die Beratung von Kunden in diesem Bereich zu fördern.

• Vermittlung des Konzepts des Freistellungsauftrages und seiner Relevanz für Anleger
• Erklärung der steuerlichen Auswirkungen von Zinserträgen
• Praktische Anwendung des Freistellungsauftrages und dessen Ausfüllung
• Entwicklung der Beratungskompetenz im Bereich der Anlageberatung
• Steigerung der Sicherheit im Umgang mit Kunden

Zusammenfassung der Kapitel

Die Themenbegründung erläutert den Hintergrund des Unterweisungsentwurfs, insbesondere die Bedeutung des Freistellungsauftrages im Kontext der Anlageberatung. Die Sachanalyse geht näher auf das Konzept des Freistellungsauftrages, seine Relevanz für Anleger und die steuerlichen Aspekte ein. Die Rahmenbedingungen umfassen die Adressatenanalyse, die Beschreibung des Lernorts und die Dauer sowie den Zeitpunkt der Unterweisung.

Das Lernziel definiert die angestrebten Kompetenzen des Auszubildenden nach der Unterweisung. Die Methodenwahl erläutert die Verwendung der modifizierten "Vier-Stufen-Methode" und präsentiert die Leittext-Methode als Alternative.

Schlüsselwörter

Die zentralen Schlüsselwörter des Unterweisungsentwurfs sind Freistellungsauftrag, Zinserträge, Anlageberatung, Steuer, Zinsabschlagsteuer, Solidaritätszuschlag, Anlageformen, Beratungskompetenz, Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen, Vier-Stufen-Methode, Leittext-Methode.