Ausfüllen eines Freistellungsauftrages (Unterweisung Bankkaufmann / -kauffrau)

Inhaltsverzeichnis

• Abbildungsverzeichnis
• 1. Ausbildungsberuf, Aufbau der Unterweisung und Ausbildungseinheit
• 2. Vorinformation und gedankliche Vorüberlegung
• 3. Planung der Ausbildungseinheit
• 4. Durchführung der Arbeitsunterweisung (Teil 1)
• 5. Arbeitszergliederung
• 6. Durchführung der Arbeitsunterweisung (Teil 2)
• 7. Nachbereitung der Ausbildungseinheit
• 8. Bildliche Darstellung der Unterweisung

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Diese Unterweisung soll Auszubildenden im Beruf Bankkaufmann das fachgerechte Ausfüllen des Formulars „Freistellungsauftrag für Kapitalerträge“ vermitteln. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Anwendung des Formulars im Kontext der Anlageberatung und der Kundenkommunikation.

• Verständnis des Freistellungsauftrags als Instrument zur Vermeidung von Steuerabzügen auf Kapitalerträge
• Korrekte Anwendung des Formulars im Rahmen von Anlageberatungsgesprächen
• Zusammenhang zwischen dem Freistellungsauftrag und den verschiedenen Anlageformen
• Relevanz des Formulars für die Kundenzufriedenheit und die erfolgreiche Anlageberatung

Zusammenfassung der Kapitel

• Kapitel 1: Ausbildungsberuf, Aufbau der Unterweisung und Ausbildungseinheit: Dieses Kapitel definiert den Ausbildungsberuf Bankkaufmann und beschreibt den Aufbau der Unterweisung, die sich auf die Ausbildungseinheit „Freistellungsauftrag für Kapitalerträge“ konzentriert.
• Kapitel 2: Vorinformation und gedankliche Vorüberlegung: Hier wird die Bedeutung des Freistellungsauftrags im Kontext der Anlageberatung erläutert. Es wird auf die Kundenbedürfnisse und die Vermeidung von Steuerabzügen auf Kapitalerträge eingegangen.
• Kapitel 3: Planung der Ausbildungseinheit: Die Planung der Ausbildungseinheit erfolgt mithilfe der Vier-Stufen-Methode, welche die logische Denkfolge des Menschen berücksichtigt. Diese Methode beinhaltet vier Stufen: Vorbereitung des Auszubildenden, Vormachen und Erklären durch den Ausbilder, Nachmachen und Ausführungsversuche durch den Auszubildenden, sowie Üben und Festigen des Erlernten.

Schlüsselwörter

Die Unterweisung konzentriert sich auf die praktischen Aspekte des Freistellungsauftrags für Kapitalerträge im Rahmen des Ausbildungsberufes Bankkaufmann. Wichtige Schlüsselwörter sind dabei: Anlageberatung, Kapitalerträge, Steuerabzug, Anlageformen, Kundenkommunikation und Kundenzufriedenheit.