Unterweisung / Unterweisungsentwurf, 2001
12 Seiten, Note: 1-
Stufe I: Vorbereiten
Stufe II: Vormachen
Stufe III: Nachmachen
Stufe IV: Üben
Beispieldaten
Sparkontovollmacht
Auszug aus dem Ausbildungsrahmenplan
Unterweisungsplatz vorbereiten sowie die ben ö tigten Unterlagen und Hilfsmittel bereitlegen:
- 3 Formulare „Vollmacht für Sparkonto"
- 1 Beraterstempel
- 1 Stempelkissen
- 2 Kugelschreiber
Begr üß ung des Auszubildenden, Befangenheit abbauen, Kontakt herstellen:
- Ich begrüße den Auszubildenden freundlich und spreche ihn mit seinem Namen an.
- Ich stelle mich selbst vor und nenne meinen Namen und meine Ausbilder-Zuständigkeit.
Ankn ü pfpunkte herstellen und Vorkenntnisse ermitteln:
- Ich nenne das Thema: „Einräumung einer Vollmacht auf einem Sparkonto“
- Ich habe dem Berichtsheft des Auszubildenden entnommen, dass in der Berufschule bereits das Thema „Vollmacht“ vermittelt wurde.
- Ich ermittle die Vorkenntnisse und frage den Auszubildenden, welche Vollmachten er schon kennt.
Interesse wecken und motivieren:
- Das Einräumen einer Kontovollmacht ist einer der zentralen Geschäftsvorfälle rund ums Sparkonto.
- Das Beherrschen und Beraten von Vollmachten demonstriert dem Kunden Kompetenz und Sachverstand im Bereich der Geldanlage auf Konten.
Sinn und Zweck der Aufgabe erkl ä ren, sowie das Lernziel nennen:
- Der Kunde möchte gut beraten werden und benötigt im Hinblick auf Zweck und Umfang der Vollmacht oft eine Hilfestellung.
- Der Kunde kann exakte Verfügungsbestimmungen für den Todes- und Erlebensfall treffen.
- Die Arbeit des Beraters bei evtl. Folgegeschäften, die Verfügungen nötig machen, wird erleichtert.
- Nach dieser Unterweisung soll der Auszubildende für einen Kunden eine Kontovollmacht fehlerfrei und selbständig einräumen.
Lernziel im Zusammenhang der Gesamtausbildung darstellen:
- Im Ausbildungsrahmenplan für den Bankkaufmann ist festgelegt, dass die Kenntnisse und Fertigkeiten zur Beratung über Verfügungsberechtigungen und Vollmachten, vermittelt werden müssen.
- Dazu dient unter anderem die heutige Unterweisung.
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